О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в I квартале 2017 года

Главная / Статистика недвижимости / О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ в I квартале 2017 года

О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  в I квартале 2017 года

                                                                           

Выборочное обследование деловой активности строительных организаций в
I квартале 2017 г. проводилось по состоянию на 10 февраля 2017 года. В нем приняли    участие 6,5 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и  формам собственности, в том числе 4,3 тыс. субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий).

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве. В I квартале 2017 г. руководители 72% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 19% – как "неудовлетворительную" и 9% – как "благоприятную".

Во II квартале 2017 г. 73% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 19% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 8% – ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической ситуации в строительстве, рассчитанный как    разница между процентом положительных и процентом отрицательных ответов         респондентов, в I квартале 2017 г. составил (-10%). По прогнозам руководителей, во II квартале 2017 г. баланс оценок изменения данного показателя составит (+11%).

 Таблица 1

ОЦЕНКИ основных показателей 
деятельности строительных организаций

баланс оценок, в процентах

 

 

I квартал 2017г. по сравнению  с IV кварталом 2016г.

II квартал 2017г. по сравнению с I кварталом
2017г. (прогноз)

Всего по строительным организациям

в том числе по субъектам малого предпринимательства

Всего по строительным организациям

в том числе по субъектам малого предпринимательства

 Объем работ, выполняемых
  по виду деятельности "Строительство"

-28

-36

+18

+13

 Число заключенных договоров

-21

-34

+14

+11

 Численность занятых

-19

-27

+9

+4

 Обеспеченность собственными
 финансовыми ресурсами

-18

-20

+7

+6

 Просроченная кредиторская задолженность

-7

-5

-11

-6

 Просроченная дебиторская задолженность

-6

-2

-12

-5

 Цены на строительно-монтажные работы

+45

+42

+45

+44

 Собственная конкурентная позиция

-11

-17

+6

+3

 

Индекс предпринимательской уверенности в I квартале 2017 г. соответствовал значению I квартала 2016 года и составил (-16%), что на 5 процентных пунктов выше, чем в IV квартале 2016 г. Среди субъектов малого предпринимательства индекс предпринимательской уверенности составил (-27%).

Производственная деятельность строительных организаций. Средняя обеспеченность заказами в I квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. увеличилась с 6 месяцев до 7 месяцев.  Среди субъектов малого предпринимательства средняя обеспеченность заказами составила 4 месяца.

Таблица 2

 

распределение строительных организаций
по уровню обеспеченности заказами
 в I квартале 2017 года

доля организаций в % к их количеству

 

 

Уровень обеспеченности  заказами, месяцев:

Менее 1

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16 и более

Средний уровень, месяцев

По всем строительным

организациям

12

29

20

9

18

2

10

7

в том числе:

    по субъектам малого

    предпринимательства

 

21

 

43

 

16

 

6

 

11

 

1

 

2

 

4

 В I квартале 2017 г. доля организаций, у которых производственная       программа соответствовала "нормальному" уровню, составила 57%; доля тех, кто оценил ее "ниже нормального" уровня – 42%. В группировке по численности занятых лучшее положение с производственной программой отмечено в крупных строительных организациях.

  

       В I квартале 2017 г. доля организаций, у которых отмечено увеличение   объема работ,  выполняемых по виду деятельности «Строительство», составила 12%, доля организаций, у которых зафиксировано его уменьшение  - 40% (в IV квартале 2016 года 19% и 29%). Баланс оценок изменения этого показателя в I квартале 2017 г. составил (-28%) против (-10%) в IV квартале 2016 года. Среди субъектов малого предпринимательства 9% руководителей отметили увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», на уменьшение указало 45%.

Во II квартале 2017 г. доля организаций, у которых прогнозируется увеличение объема работ, больше удельного веса тех, кто предполагает его уменьшение;      ожидается, что баланс оценок изменения показателя составит (+18%). Согласно прогнозу, увеличение физического объема работ ожидают 32% руководителей организаций, уменьшение – 14% руководителей.

         

                            Таблица 3

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 в I квартале 2017 года

 

 


Всего

100

  в том числе:

 строительство (новое строительство,
 реконструкция, расширение,
 техническое перевооружение объектов)

54

      жилые здания

20

      нежилые здания

13

      сооружения

21

 капитальный ремонт зданий и сооружений

7

 текущий ремонт зданий и сооружений

9

 другое

30

Средний уровень загрузки производственных мощностей в I квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. не изменился и составил 61%. При этом по 15% организаций имели уровень загрузки не более 30% и свыше 90%. Среди субъектов малого предпринимательства, средний уровень загрузки производственных мощностей составил 51%.

 

Таблица 4

Распределение организаций
по оценке уровня использования производственных мощностей

 в I квартале 2017 года

доля организаций в % к их количеству

 

 

Уровень использования  производственных мощностей, %

Не более 30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

Свыше 90

Средний уровень, %

По всем строительным

организациям

15

7

7

16

11

18

11

15

61

в том числе:

    по субъектам малого

    предпринимательства

26

9

8

20

12

11

6

8

 

51

 

Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными мощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководители 86% строительных организаций отметили, что их будет "достаточно",  4% – "более чем достаточно", 10% – "недостаточно".

В I квартале 2017 г. баланс оценок изменения численности занятых в          строительстве составил (-19%) против (-14%) в IV квартале 2016 года. Во II квартале 2017 года не ожидают снижения численности занятых 69% респондентов, 20% респондентов предполагают ее увеличение.

На низком уровне находится портфель заказов, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-41). У малых предприятий баланс по данному показателю составил (-57). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в  строительных организациях смешанной российской собственности с долей государственной формы собственности, а в группировке по численности занятых – в крупных строительных фирмах.

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных      организаций, являются "высокий уровень налогов" (на этот фактор указали 35% опрошенных руководителей организаций), "недостаток заказов на работы" (34%) и "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" (30%).

 

Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность по субъектам малого предпринимательства, преобладают "высокий уровень налогов" (42% опрошенных), "недостаток заказов на работы" (41%) и "неплатежеспособность заказчиков" (39%).

Финансовое состояние строительных организаций. В I квартале 2017 года 15% респондентов указали на увеличение и 29% на уменьшение прибыли.       Баланс оценок уменьшился с (+8%) в IV квартале 2016 года до (-14%) в I квартале 2017 года. Во II квартале 2017 г. руководители 25% строительных организаций              прогнозируют увеличение прибыли и 8% – ее уменьшение, 48% респондентов не ожидают ее изменения.

В I квартале 2017 г. 6% руководителей строительных организаций отметили увеличение обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, против 10%            в IV квартале 2016 г. Баланс оценок данного показателя уменьшился с (-11%) в IV     квартале 2016 г. до (-18%) в I квартале 2017 года.

Средний уровень обеспеченности финансированием составил 6 месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства – 3 месяца.

 

Таблица 5

распределение строительных организаций
по уровню обеспеченности финансированием
 в I квартале 2017 года

доля организаций в % к их количеству

 

 

Уровень обеспеченности  финансированием, месяцев:

Менее 1

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16 и более

Средний уровень, месяцев

По всем строительным

организациям

21

31

18

6

15

1

8

6

в том числе:

    по субъектам малого

    предпринимательства

35

37

13

5

8

-

2

3

 

В I квартале 2017 года 9% строительных организаций указали на увеличение и 16% на уменьшение просроченной кредиторской задолженности.

Во II квартале 2017 года увеличение "просроченной кредиторской задолженности" прогнозируют 7% руководителей организаций, 75% – предполагают, что уровень      неплатежей останется прежним.

Доля организаций, у которых в I квартале 2017 года зафиксировано увеличение просроченной дебиторской задолженности составила 10%, уменьшение – 16%. На отсутствие просроченной дебиторской задолженности указали 20% респондентов.

Число респондентов, не пользующихся кредитами банков увеличилось с 21% в IV квартале 2016 года до 22% в I квартале 2017 года.

Инвестиционную деятельность в I квартале 2017 г. не осуществляли 25%          организаций, у 3% организаций отмечался рост инвестиций.

Среди субъектов малого предпринимательства не пользовались кредитами банков 28% , инвестиционная деятельность отсутствовала у 39% строительных организаций, 3% отметили рост инвестиций.

В I квартале 2017 г. балансы оценок изменения показателей "цены на          строительные материалы" и "цены на строительно-монтажные работы"              составили соответственно (+72%) и (+45%) против (+74%) и (+45%)  в IV квартале 2016 года. 

Таблица 6

Оценка изменения цен

доля организаций в % к их количеству

 

 

Цены
на строительные материалы

Цены
на строительно-монтажные работы

 

I квартал 2017г. по сравнению с

IV кварталом
2016г.

 II квартал 2017г. по сравнению с
I кварталом
2017г. (прогноз)

I квартал 2017г.

по сравнению с
IV кварталом
2016г.

II квартал 2017г.

по сравнению с
I кварталом
2017г. (прогноз)

Повышение:

  большими темпами

11

10

4

4

  теми же темпами

55

54

37

38

  меньшими темпами

7

7

8

7

Без изменений

26

28

47

47

Снижение

1

1

4

4

 

Региональные особенности деловой активности строительных организаций. Повышение деловой активности в I квартале 2017 г. наблюдалось в 50 субъектах Российской Федерации. Результаты проведенного обследования           свидетельствуют, что в 25 из 85 субъектов Российской Федерации, участвующих в    обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в Республике Ингушетия, Краснодарском крае, Брянской области, Тюменской области без автономных округов и Ямало-Ненецком автономном округе. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности (-53%) зафиксировано в Хабаровском крае.

Увеличение объема работ, выполняемых по виду деятельности "Строительство",  в I квартале 2017 г. (по сравнению с IV кварталом 2016 г.) наблюдалось в республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Саха (Якутия),  Краснодарском крае, Мурманской, Орловской, Рязанской и Челябинской областях, городах Санкт-Петербург и Севастополь.

Во II квартале 2017 г. в 80 субъектах Российской Федерации руководители строительных организаций предполагают рост объемов работ и в 78 - прогнозируют увеличение численности занятых в строительстве. Наиболее интенсивное увеличение численности занятых ожидается в строительных организациях республик Дагестан и Марий Эл, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Новосибирской и Саратовской областей.

Основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций. На фактор "высокий уровень налогов" указали более 60% руководителей строительных организаций, расположенных в Республике Калмыкия, Новгородской и Томской областях. Влияние фактора "недостаток заказов на работы" подчеркнули более 60% руководителей строительных организаций Республики Алтай, Хабаровского края, Магаданской области и более 92% - Кабардино-Балкарской Республики. Фактор "неплатежеспособность заказчиков" отметили более 55% респондентов, осуществляющих деятельность в Республике Тыва, Курганской, Новгородской и Орловской областях и более 82% - в Республике Марий Эл.  

Более подробные данные по субъектам Российской Федерации приведены в приложении.